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△焦点股:特斯拉明年下单百万套订单,和大(1536)乐开怀股价续攻


汽车传动系统製造厂和大(1536)受惠特斯拉股价持续大涨,加上和大明年特斯拉订单大增逾60%达百万套,且手中新增客户包括美国F车厂、欧洲A车厂及J车厂电动车零件订单,将推升明年营收重返成长轨道,并有望创下新高,激励今天股价开高走扬,有机会挑战前波119元高点。
和大指出,今年特斯拉出货量约36-38万台,和大供给约60多万套,约较去年下滑10%,但目前已敲定明年光Model 3就达100万套,估计可增加5亿元。由于四轮传动需要2颗减速齿轮箱,后轮传动只需要1颗,目前估计需要1颗佔比在六成,用两颗佔比为四成,若明年100万套约60多万台汽车。
和大今年第一季週出货给特斯拉7000-8000套,第二季已提升至1-1.1万套,第三季达1.3-1.4万套,估计第四季可成长至1.4-1.5万套,明年首季估为1.6万套,预估到第四季将提升至2.3万套,明年全年下单量将达百万套。
此外,和大透过第一大客户BWA(BorgWarner)取得美国F公司及欧洲J公司,分别于明年及2022年开始量产交货;此外,也透过韩国L公司打入欧洲J公司,预计明年6月开始交货。今年BWA贡献营收约24亿元,明年估计成长至28-29亿元。
法人估,和大明年订单增加下,全年营收75亿元起跳、力拼80亿元,创新高,随着营收规模放大,盼毛利率回到30%以上。


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